Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2026-07-28 Origine : Site
Juillet 2026 a été témoin d'un ensemble de développements marquants dans l'industrie photovoltaïque (PV) chinoise, notamment de nouvelles publications de politiques, des mises à jour officielles des données d'installation et des évaluations faisant autorité dans l'industrie. Le déploiement de normes nationales obligatoires détaillées pour la consommation et l'efficacité de l'énergie photovoltaïque, la publication des statistiques d'installation domestique au premier semestre et la publication officielle du 15e Plan quinquennal pour le développement des énergies renouvelables, ainsi que le consensus d'un séminaire industriel, signalent conjointement un changement fondamental dans le secteur. L'industrie photovoltaïque chinoise a complètement quitté l'ère précédente d'expansion à grande échelle et est entrée dans une toute nouvelle phase de développement caractérisée par une libération de capacité, une mise à niveau des normes, une optimisation structurelle et une croissance de haute qualité axée sur l'efficacité.
Selon les données publiées par l'Administration nationale de l'énergie, la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Chine a atteint 72,07 GW au premier semestre 2026, soit une baisse de 66,04 % sur un an. Sur le seul mois de juin, les nouvelles installations se sont élevées à 12,48 GW, réduisant la baisse sur un an à 13,09 %. Bien que la forte baisse ait suscité des inquiétudes sur le marché quant à la diminution de la demande du secteur, la fluctuation à la baisse représente une correction rationnelle après des activités d'installation excessives en début de période plutôt qu'un effondrement fondamental de la demande du marché, avec des caractéristiques progressives distinctes.
Le principal moteur de cet ajustement est le boom des installations motivé par les politiques en 2025. En février 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie ont fixé au 1er juin 2025 la date limite pour la classification des projets d'énergie renouvelable nouveaux et existants. Tous les projets connectés au réseau après la coupure ont été pleinement intégrés dans le système d'échange d'électricité orienté vers le marché. Cette fenêtre politique claire a déclenché une ruée vers la connexion au réseau à l’échelle nationale. Les nouvelles installations photovoltaïques domestiques ont bondi à 45,22 GW en avril 2025 et ont atteint un record mensuel de 92,92 GW en mai, totalisant 138 GW en deux mois. Ces activités d’installation concentrées ont considérablement fait progresser la demande du marché qui aurait été satisfaite en 2026.
Après exclusion de la distorsion de base provoquée par la frénésie d’installation anormale au deuxième trimestre 2025, le volume d’installations du premier semestre 2026, bien que inférieur aux 102,48 GW enregistrés au cours de la même période de 2024, n’indique pas un ralentissement brutal. Les jugements dominants de l’industrie suggèrent que le ralentissement actuel est essentiellement une transition cyclique d’une expansion ultra-rapide vers une croissance régulière et rationnelle, tandis que la logique sous-jacente de substitution des énergies renouvelables et les fondamentaux de la demande du marché à long terme restent intacts.
Néanmoins, les pressions opérationnelles à court terme sont tangibles. L’ensemble de la chaîne industrielle photovoltaïque est confronté à une pression persistante sur les prix, avec des prix spot des modules tombant en dessous de 0,7 RMB/W et une concurrence acharnée sur les prix qui se poursuit dans l’ensemble du secteur. Après des années d’expansion continue des capacités, tous les maillons de la chaîne industrielle maintiennent une capacité de production excessive. La capacité globale du module a dépassé 1 100 GW, dépassant de loin la capacité d’absorption actuelle du marché. La contradiction fondamentale de l’industrie est passée d’une demande insuffisante du marché à des déséquilibres structurels, notamment une expansion excessive des capacités par rapport à la demande effective du marché et un excédent de capacités à faible rendement parallèlement à une offre haut de gamme insuffisante, rendant inévitable un remaniement industriel en profondeur.
Comparées à la volatilité à court terme des installations, les trois normes nationales obligatoires en matière de consommation et d'efficacité de l'énergie photovoltaïque publiées publiquement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information le 20 juillet servent de politique fondamentale à long terme remodelant les règles de concurrence industrielle. L’industrie a fait ses adieux au modèle de remaniement spontané dominé par le marché et a inauguré une nouvelle ère de libération des capacités, motivée à la fois par les normes politiques et par la concurrence sur le marché.
Couvrant des segments industriels de base, notamment le polysilicium, le silicium monocristallin, les modules photovoltaïques et les onduleurs, les trois normes nationales obligatoires fixent des seuils d'accès au marché rigides pour la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique des produits unitaires. Les normes officielles entreront pleinement en vigueur le 1er janvier 2027. Les produits qui ne satisfont pas aux valeurs minimales d'efficacité énergétique seront interdits de production, de vente, d'importation et d'appel d'offres, tandis que les lignes de production et les capacités qui ne satisfont pas aux exigences de consommation d'énergie seront progressivement supprimées du marché.
Les normes améliorées ciblent précisément la cause profonde de la concurrence homogénéisée dans l’industrie. Au cours de la précédente phase d’expansion extensive, une forte consommation d’énergie et des capacités rétroactives à faible rendement ont soutenu la concurrence sur le marché grâce à des stratégies de prix bas, exacerbant le déséquilibre entre l’offre et la demande et les guerres de prix vicieuses et entravant l’itération technologique industrielle et le développement de haute qualité. En soulevant les barrières à l’accès au marché dans les deux dimensions de la consommation et de l’efficacité énergétiques, les nouvelles normes réalisent un passage précis de l’élimination des voies techniques arriérées à l’élimination progressive des produits arriérés et des capacités de production inefficaces.
Dans le segment du polysilicium, des exigences encore plus strictes en matière de consommation d'énergie signifient que moins de la moitié de la capacité existante en polysilicium de la Chine peut répondre aux nouvelles normes, selon les estimations de l'industrie. Les capacités sans mise à niveau technologique seront complètement éliminées après 2027. Pour les modules photovoltaïques, l'efficacité de conversion est pour la première fois obligatoirement liée à l'accès au marché, avec des références d'efficacité minimales claires fixées pour les principales filières techniques, notamment TOPCon, HJT et BC, obligeant une mise à niveau technologique accélérée dans l'ensemble du secteur. Le MIIT a explicitement déclaré que les nouvelles normes guideront la sortie ordonnée des capacités à forte consommation d'énergie et à faible rendement et optimiseront en permanence la structure d'approvisionnement de la chaîne industrielle photovoltaïque.
Le déploiement de cette politique marque une réforme fondamentale de la logique de la concurrence industrielle. L’ère de l’expansion massive des capacités a pris fin, et l’efficacité technologique et la qualité des produits sont devenues des seuils de survie essentiels pour les entreprises photovoltaïques.
La libération des capacités à court terme et l’ajustement industriel ne compromettent pas les fondamentaux de croissance à long terme de l’industrie photovoltaïque. Officiellement publié le 23 juillet, le 15e Plan quinquennal pour le développement des énergies renouvelables clarifie les objectifs de développement et les voies de mise en œuvre du nouveau secteur énergétique de 2026 à 2030, confirmant que l'industrie photovoltaïque n'entre pas dans une phase de concurrence boursière mais s'engage dans un nouveau cycle de croissance progressive structurelle.
Le plan vise une capacité totale installée d'énergie renouvelable d'environ 3,5 milliards de kilowatts d'ici 2030, parmi laquelle la capacité installée combinée d'énergie éolienne et solaire dépassera 2,8 milliards de kilowatts, représentant plus de 50 % de la capacité totale d'énergie renouvelable. À la fin de 2025, la capacité éolienne et solaire installée cumulée de la Chine atteignait environ 1,84 milliard de kilowatts, ce qui indique près d'un milliard de kilowatts de nouvel espace supplémentaire au cours de la 15e période quinquennale avec une forte certitude de développement à long terme.
Au-delà d’un important potentiel supplémentaire, la structure de la demande du secteur connaîtra une restructuration complète. La croissance passée reposait largement sur des centrales électriques au sol centralisées à grande échelle, tandis que la croissance future sera tirée par de nouveaux systèmes d'application diversifiés et basés sur des scénarios. D’une part, les bases éoliennes-solaires à grande échelle dans les régions désertiques, gobi et arides constitueront le principal moteur de croissance. Le plan propose d'ajouter plus de 370 millions de kilowatts de nouvelle capacité éolienne et solaire dans la région des Trois-Nord pour tirer parti des ressources naturelles supérieures du Nord-Ouest et construire de nouvelles bases d'approvisionnement énergétique à grande échelle. D’un autre côté, le photovoltaïque distribué, les projets hydro-éolien-solaires intégrés, la coordination des données énergétiques et les nouvelles énergies offshore deviendront des supports essentiels pour la croissance future de l’industrie.
La divergence entre le déclin des installations à court terme et l’expansion des capacités à long terme reflète essentiellement l’amélioration itérative des modèles de développement industriel. L’expansion rapide de l’industrie photovoltaïque au cours des années précédentes a accumulé des problèmes importants, notamment la surcapacité et la concurrence homogénéisée. L'ajustement industriel en cours sert à éliminer les capacités inefficaces et invalides, à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et à jeter les bases solides d'un nouveau cycle de croissance de haute qualité.
Guidée par des politiques actualisées, des modèles offre-demande restructurés et une planification nationale à long terme, l’industrie photovoltaïque suivra un cycle de développement clair en trois étapes au cours des prochaines années, avec une refonte complète de la logique fondamentale de la concurrence.
À court terme, l’industrie continuera à digérer des capacités excessives et à éliminer des ressources de production inefficaces. La surcapacité accumulée au cours des années d’expansion rapide continuera de faire baisser les prix des produits, et la concurrence féroce sur les prix ne s’atténuera pas à court terme. Les capacités à faible rendement et technologiquement arriérées accéléreront leur disparition, entraînant une amélioration continue de la concentration industrielle.
À moyen terme, les dimensions de la concurrence industrielle seront pleinement mises à niveau. Le modèle de concurrence extensif centré sur l’expansion des capacités, la réduction des coûts et la rapidité sera complètement remplacé. La capacité d'itération technologique, l'efficacité énergétique des produits, l'adaptation du système électrique et les capacités de solutions de scénarios personnalisées deviendront le cœur de la compétitivité des entreprises. Les entreprises capables de s'adapter aux nouvelles bases énergétiques à grande échelle, aux systèmes énergétiques distribués et au nouveau système électrique continueront de conquérir des parts de marché.
Sur le long terme, l’industrie photovoltaïque maintient des fondamentaux de croissance solides. Soutenue par la stratégie de pic carbone et de neutralité carbone et par le 15e plan quinquennal, l’énergie solaire consolidera sa position de nouvelle source d’énergie dominante. Le remaniement industriel en cours ne marque pas la fin des dividendes de l’industrie, mais représente un processus nécessaire pour éliminer l’offre invalide de bas de gamme, reconstruire la valeur industrielle et débloquer une croissance de haute qualité.
L'industrie photovoltaïque chinoise se trouve actuellement à un tournant critique entre l'ancien et le nouveau cycle de développement. Les ajustements d'installation à court terme et le dégagement de capacité sont inévitables pour l'auto-innovation et la modernisation industrielles. Poussée par une réglementation standardisée de l’offre via des normes nationales obligatoires, un espace incrémentiel à long terme élargi via une planification de haut niveau et de nouveaux scénarios d’application diversifiés, l’industrie photovoltaïque sortira complètement de la concurrence homogénéisée de bas de gamme. Il évoluera vers une étape de développement de haute qualité caractérisée par une technologie de pointe, une capacité de premier ordre, une offre et une demande équilibrées et une valeur industrielle accrue, la croissance de l'industrie passant de dividendes axés sur l'échelle à des dividendes axés sur la technologie et la qualité.
