Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2026-07-28 Origen: Sitio
En julio de 2026 se produjo una serie de acontecimientos históricos en la industria fotovoltaica (PV) de China, incluidos nuevos comunicados de políticas, actualizaciones oficiales de datos de instalación y evaluaciones autorizadas de la industria. La implementación de estándares nacionales obligatorios detallados para el consumo y la eficiencia de la energía fotovoltaica, la publicación de las estadísticas de instalación doméstica del primer semestre y la emisión oficial del 15º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Energía Renovable, junto con el consenso del seminario industrial, señalan en conjunto un cambio fundamental en el sector. La industria fotovoltaica de China ha salido por completo de la anterior era de expansión a gran escala y ha entrado en una nueva fase de desarrollo caracterizada por la liberación de capacidad, la mejora de estándares, la optimización estructural y un crecimiento de alta calidad impulsado por la eficiencia.
Según datos publicados por la Administración Nacional de Energía, la capacidad fotovoltaica recién instalada en China alcanzó los 72,07 GW en el primer semestre de 2026, una disminución interanual del 66,04 %. Sólo en junio, las nuevas instalaciones ascendieron a 12,48 GW, con lo que la caída interanual se redujo al 13,09%. Si bien la fuerte caída ha generado preocupación en el mercado por la contracción de la demanda de la industria, la fluctuación a la baja representa una corrección racional después de actividades de instalación excesivas y anticipadas, en lugar de un colapso fundamental de la demanda del mercado, con características escalonadas distintivas.
El principal impulsor de este ajuste es el auge de las instalaciones impulsado por las políticas en 2025. En febrero de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía fijaron el 1 de junio de 2025 como la fecha límite para clasificar proyectos de energía renovable nuevos y existentes. Todos los proyectos conectados a la red después del corte se incorporaron plenamente al sistema de comercio de energía orientado al mercado. La clara ventana de política desencadenó una avalancha de conexión a la red a nivel nacional. Las nuevas instalaciones fotovoltaicas nacionales aumentaron a 45,22 GW en abril de 2025 y alcanzaron un máximo mensual récord de 92,92 GW en mayo, totalizando 138 GW en dos meses. Estas actividades de instalación concentradas impulsaron sustancialmente la demanda del mercado que se habría satisfecho en 2026.
Después de excluir la distorsión de base causada por el frenesí anormal de instalaciones en el segundo trimestre de 2025, el volumen de instalación del primer semestre de 2026, aunque inferior a los 102,48 GW registrados en el mismo período de 2024, no indica una desaceleración similar a un acantilado. Los juicios de la industria dominante sugieren que la desaceleración actual es esencialmente una transición cíclica de una expansión de velocidad ultrarrápida a un crecimiento constante y racional, mientras que la lógica subyacente de la sustitución de energías renovables y los fundamentos de la demanda del mercado a largo plazo permanecen intactos.
Sin embargo, las presiones operativas a corto plazo son tangibles. Toda la cadena industrial fotovoltaica se enfrenta a una presión de precios persistente, con precios spot de los módulos cayendo por debajo de 0,7 RMB/W y una competencia de precios feroz que continúa en todo el sector. Después de años de continua expansión de la capacidad, todos los eslabones de la cadena industrial mantienen una capacidad de producción excesiva. La capacidad total del módulo ha superado los 1.100 GW, superando con creces la capacidad de absorción actual del mercado. La contradicción central de la industria se ha transformado de una demanda de mercado insuficiente a desequilibrios estructurales, que incluyen una expansión excesiva de la capacidad versus una demanda efectiva del mercado y un excedente de capacidad de baja eficiencia junto con una oferta insuficiente de alta gama, lo que hace inevitable una reorganización industrial profunda.
En comparación con la volatilidad de las instalaciones a corto plazo, los tres estándares nacionales obligatorios para el consumo y la eficiencia de la energía fotovoltaica publicados públicamente por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información el 20 de julio sirven como una política central a largo plazo que remodela las reglas de competencia industrial. La industria ha dicho adiós al modelo de reorganización espontánea dominada por el mercado y ha dado paso a una nueva era de liquidación de capacidad impulsada tanto por los estándares políticos como por la competencia del mercado.
Las tres normas nacionales obligatorias, que cubren segmentos industriales centrales, incluidos el polisilicio, el silicio monocristalino, los módulos fotovoltaicos y los inversores, establecen umbrales rígidos de acceso al mercado para el consumo de energía de los productos unitarios y la eficiencia energética. Las normas oficiales entrarán en pleno vigor el 1 de enero de 2027. Los productos que no cumplan con los valores mínimos de eficiencia energética tendrán prohibida su producción, venta, importación y licitación de proyectos, mientras que las líneas de producción y capacidades que no cumplan con los requisitos de consumo de energía serán eliminadas del mercado.
Las normas mejoradas apuntan precisamente a la causa fundamental de la competencia homogeneizada en la industria. Durante la anterior etapa de expansión extensiva, un enorme consumo de energía y capacidades atrasadas de baja eficiencia sostuvieron la competencia de mercado a través de estrategias de precios bajos, exacerbando el desequilibrio entre la oferta y la demanda y las guerras de precios crueles y obstaculizando la iteración tecnológica industrial y el desarrollo de alta calidad. Al elevar las barreras de acceso al mercado desde las dimensiones duales del consumo de energía y la eficiencia, los nuevos estándares logran un cambio preciso desde la eliminación de rutas técnicas atrasadas a la eliminación gradual de productos atrasados y capacidades de producción ineficientes.
En el segmento del polisilicio, los requisitos de consumo de energía aún más estrictos significan que menos de la mitad de la capacidad de polisilicio existente en China puede cumplir con los nuevos estándares, según estimaciones de la industria. Las capacidades sin actualización tecnológica se eliminarán por completo después de 2027. Para los módulos fotovoltaicos, la eficiencia de conversión está por primera vez vinculada obligatoriamente al acceso al mercado, con puntos de referencia claros de eficiencia mínima establecidos para las principales rutas técnicas, incluidas TOPCon, HJT y BC, lo que obliga a acelerar la actualización tecnológica en toda la industria. El MIIT declaró explícitamente que los nuevos estándares guiarán la salida ordenada de capacidades de alto consumo de energía y baja eficiencia y optimizarán continuamente la estructura de suministro de la cadena industrial fotovoltaica.
La implementación de esta política marca una reforma fundamental de la lógica de la competencia industrial. La era de la amplia expansión de la capacidad ha llegado a su fin y la eficiencia tecnológica y la calidad del producto se han convertido en umbrales fundamentales de supervivencia para las empresas fotovoltaicas.
La liquidación de capacidad a corto plazo y el ajuste industrial no socavan los fundamentos del crecimiento a largo plazo de la industria fotovoltaica. Publicado oficialmente el 23 de julio, el 15º Plan Quinquenal para el Desarrollo de Energías Renovables aclara los objetivos de desarrollo y las vías de implementación para el nuevo sector energético de 2026 a 2030, lo que confirma que la industria fotovoltaica no está entrando en una etapa de competencia accionaria sino adoptando un nuevo ciclo de crecimiento incremental estructural.
El Plan apunta a una capacidad total instalada de energía renovable de aproximadamente 3,5 mil millones de kilovatios para 2030, entre los cuales la capacidad instalada combinada de energía eólica y solar superará los 2,8 mil millones de kilovatios, lo que representa más del 50% de la capacidad total de energía renovable. A finales de 2025, la capacidad eólica y solar instalada acumulada de China alcanzó alrededor de 1.840 millones de kilovatios, lo que indica casi mil millones de kilovatios de nuevo espacio incremental durante el decimoquinto período quinquenal con una fuerte certeza de desarrollo a largo plazo.
Más allá del amplio potencial incremental, la estructura de la demanda de la industria será testigo de una reestructuración integral. El crecimiento pasado dependió en gran medida de centrales eléctricas terrestres centralizadas a gran escala, mientras que el crecimiento futuro estará impulsado por nuevos sistemas de aplicaciones diversificados y basados en escenarios. Por un lado, las bases eólicas y solares a gran escala en el desierto, el Gobi y las regiones áridas actuarán como principal motor de crecimiento. El Plan propone agregar más de 370 millones de kilovatios de nueva capacidad eólica y solar en la Región Tres Norte para aprovechar los recursos naturales superiores del noroeste y construir nuevas bases de suministro de energía a gran escala. Por otro lado, la energía fotovoltaica distribuida, los proyectos integrados hidro-eólicos-solares, la coordinación de datos de energía y la nueva energía marina se convertirán en apoyos críticos para el crecimiento futuro de la industria.
La divergencia entre la disminución de las instalaciones a corto plazo y la expansión de la capacidad a largo plazo refleja esencialmente la mejora iterativa de los modelos de desarrollo industrial. La rápida expansión a escala de la industria fotovoltaica en años anteriores acumuló problemas destacados, incluido el exceso de capacidad y la competencia homogeneizada. El ajuste industrial en curso sirve para eliminar la capacidad ineficiente e inválida, reparar el equilibrio entre la oferta y la demanda y sentar una base sólida para una nueva ronda de crecimiento de alta calidad.
Guiada por políticas actualizadas, patrones reestructurados de oferta y demanda y planificación nacional a largo plazo, la industria fotovoltaica seguirá un claro ciclo de desarrollo de tres etapas en los próximos años, con una remodelación completa de la lógica central de la competencia.
En el corto plazo, la industria seguirá digiriendo una capacidad excesiva y eliminando recursos de producción ineficientes. El exceso de capacidad acumulado durante años de rápida expansión seguirá controlando los precios de los productos, y la feroz competencia de precios no disminuirá en el corto plazo. Las capacidades de baja eficiencia y tecnológicamente atrasadas acelerarán su salida, impulsando una mejora continua en la concentración industrial.
A medio plazo, las dimensiones de la competencia industrial mejorarán plenamente. El modelo de competencia extensiva centrado en la expansión de la capacidad, la reducción de costos y la velocidad será completamente reemplazado. La capacidad de iteración tecnológica, la eficiencia energética de los productos, la adaptación del sistema de energía y las capacidades de solución de escenarios personalizados se convertirán en la competitividad empresarial central. Las empresas capaces de adaptarse a las nuevas bases energéticas a gran escala, a los sistemas de energía distribuida y al nuevo sistema energético captarán continuamente cuotas de mercado.
A largo plazo, la industria fotovoltaica mantiene sólidos fundamentos de crecimiento. Con el apoyo de la estrategia de neutralidad y pico de carbono y el 15º Plan Quinquenal, la energía solar consolidará su posición como una nueva fuente de energía dominante. La reorganización industrial en curso no señala el fin de los dividendos de la industria, pero representa un proceso necesario para eliminar la oferta inválida de bajo nivel, reconstruir el valor industrial y desbloquear el crecimiento de alta calidad.
La industria fotovoltaica de China se encuentra actualmente en un punto de inflexión crítico entre el antiguo y el nuevo ciclo de desarrollo. Los ajustes de instalación a corto plazo y la liquidación de capacidad son inevitables para la autoinnovación y modernización industrial. Impulsada por una regulación de suministro estandarizada a través de estándares nacionales obligatorios, un espacio incremental ampliado a largo plazo a través de una planificación de alto nivel y nuevos escenarios de aplicación diversificados, la industria fotovoltaica saldrá completamente de la competencia homogeneizada de bajo nivel. Evolucionará hacia una etapa de desarrollo de alta calidad caracterizada por tecnología avanzada, capacidad premium, oferta y demanda equilibradas y mayor valor industrial, en la que el crecimiento de la industria pasará de dividendos orientados a la escala a dividendos orientados a la tecnología y la calidad.
