Le esportazioni di fotovoltaico sono aumentate del 470%! Il Medio Oriente è improvvisamente esploso

Negli ultimi due giorni una serie di dati si è diffusa rapidamente all’interno del circolo. Si può anche dire che è un po' esplosivo.

Secondo i dati di alcune istituzioni, da gennaio a marzo di quest'anno, le esportazioni cinesi di moduli fotovoltaici verso il Medio Oriente sono aumentate del 470% su base annua e le esportazioni di sistemi di accumulo dell'energia sono addirittura salite alle stelle fino al 620%. Ciò che è ancora più interessante è che oltre il 90% degli ordini sono contratti a lungo termine con una durata superiore a tre anni.

Cosa significa questo? Non si tratta semplicemente di vendere un po' più di merce; piuttosto, la struttura degli ordini sta subendo un cambiamento, passando da una concorrenza a breve termine a un vincolo a lungo termine.

Ancora più importante, tutto ciò è avvenuto in un momento delicato.

Da un lato, le barriere commerciali sui mercati europeo e americano vengono costantemente intensificate e le soglie politiche vengono innalzate livello dopo livello. D'altro canto, il mercato del Medio Oriente ha visto improvvisamente un aumento significativo dei volumi. Il Medio Oriente, un tempo rinomato per il suo petrolio, sta ora rientrando nel panorama energetico globale in un modo diverso.

Sorge anche la domanda: questa ondata di febbre mediorientale è semplicemente un’opportunità temporanea in mezzo ai disordini geopolitici? C'è un reale spostamento nel focus della globalizzazione dell'industria fotovoltaica cinese?

Perché il Medio Oriente? Questa ondata di esplosione della domanda non è un improvviso riscaldamento

Anche se i dati doganali di marzo non sono stati ancora resi noti ufficialmente, qualche indizio si può già intravedere dall'andamento dei primi due mesi. Secondo i dati delle dogane cinesi, nel periodo gennaio-febbraio 2026, il valore delle esportazioni di moduli fotovoltaici in tutto il paese è stato di 22,48 miliardi di yuan, con un calo del 9,26% su base annua. Il volume totale delle esportazioni è stato di 72,0777 milioni, con un calo del 3,42% su base annua. Nel complesso, l'export di energia fotovoltaica non ha registrato un incremento significativo; è invece addirittura leggermente diminuito.

Ma il vero cambiamento risiede nella struttura. La quota di mercato del Medio Oriente e del Nord Africa è salita silenziosamente al 25,6% , diventando in un colpo solo la seconda regione di esportazione dopo l'Europa. In altre parole, non è che vengano venduti di più, ma che c'è stato un cambiamento significativo nel luogo in cui vengono venduti.

Se aggiungiamo le dinamiche settoriali di marzo, questa tendenza diventa ancora più chiara. China Power Construction Corporation si è aggiudicata un grosso contratto per 2,1 GW di energia fotovoltaica e 7,75 GWh di stoccaggio energetico ad ABU Dhabi , negli Emirati Arabi Uniti, per un valore contrattuale di circa 13,962 miliardi di yuan.

Vale a dire, la crescita del mercato fotovoltaico in Medio Oriente non è una fluttuazione accidentale ma una manifestazione concentrata del trend.

Allora sorge spontanea la domanda: perché proprio adesso? Perché il Medio Oriente? Se analizziamo il tutto, questo ciclo di esplosione della domanda è guidato da almeno tre forze contemporaneamente.

Il primo livello è la politica. I paesi del Medio Oriente stanno portando avanti la transizione energetica a un ritmo quasi accelerato. La 'Vision 2030' dell'Arabia Saudita propone che entro il 2030 la capacità installata di energia rinnovabile raggiunga i 100-130 GW e la percentuale di energia pulita aumenti al 50%. Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche affermato chiaramente nella loro 'Strategia Net Zero 2050' che aumenteranno la percentuale di energia pulita al 50%, con l'energia rinnovabile che rappresenterà il 44%.

Quando questi obiettivi passeranno dai documenti all'attuazione, si trasformeranno in una serie di progetti, gare e ordini specifici. Come ha affermato Zhang Chuanwei, presidente del Gruppo Mingyang, al Forum di Boao lo scorso novembre, il Medio Oriente sta promuovendo progetti eolici e fotovoltaici da gigawatt e la domanda del mercato è estremamente forte.

Il secondo livello è la domanda stessa. Il consumo di elettricità in Medio Oriente sta crescendo molto più rapidamente di quanto molti immaginino. I dati dell’Agenzia internazionale per l’energia mostrano che dal 2000 al 2024 la domanda di energia elettrica in Medio Oriente e Nord Africa è aumentata di oltre tre volte, con un tasso di crescita medio annuo del 3,7%, significativamente superiore alla media globale.

Da un lato, il consumo di elettricità per i condizionatori causato dalle temperature estremamente elevate è una domanda rigida. In paesi come l’Arabia Saudita, la temperatura estiva spesso supera i 50°C e il carico dell’aria condizionata può rappresentare il 70% del consumo massimo di elettricità. D’altra parte, stanno emergendo nuovi grandi consumatori di elettricità come i data center AI e i sistemi di desalinizzazione dell’acqua di mare. Si tratta di infrastrutture ad alto consumo energetico che necessitano di un'alimentazione elettrica stabile.

Quando la domanda continua a crescere, il sistema energetico deve cercare nuovi punti di sostegno e l’energia fotovoltaica è proprio una delle opzioni più convenienti.

Il terzo livello è la sicurezza energetica più profonda.

All'inizio di quest'anno la situazione nello Stretto di Hormuz è tornata tesa e l'incertezza sull'approvvigionamento di petrolio e gas è aumentata ancora una volta. Questo è un promemoria molto diretto per i paesi del Golfo che da tempo fanno affidamento sui combustibili fossili per la produzione di energia: l’energia può essere abbondante, ma non è necessariamente sicura. In questo contesto, accelerare la costruzione di energia rinnovabile domestica non è solo una questione di trasformazione ma anche di controllabilità.

Quando le politiche sono determinanti, la domanda è trainante e la sicurezza esercita pressione, la crescita esplosiva del mercato fotovoltaico in Medio Oriente non è in realtà difficile da comprendere. Può sembrare improvviso, ma dietro le quinte le previsioni erano già state gettate da tempo.

Gli ordini aumentano vertiginosamente, ma la torta in Medio Oriente non è poi così deliziosa

Dal punto di vista delle imprese cinesi, questo ciclo di crescita esplosiva nel mercato del Medio Oriente ha effettivamente portato ad una crescita di alta qualità tanto attesa.

A differenza del passato, quando competevano semplicemente sul prezzo e sul volume delle spedizioni, questa volta si tratta più di un aggiornamento dei loro ruoli. Da CATL e BYD a Sungrow Power Supply e PowerChina, queste aziende leader non si limitano più a vendere attrezzature ma hanno iniziato a partecipare profondamente alla costruzione di sistemi energetici locali.

Ad esempio, Sungrow Power Supply ha fornito un set completo di sistemi per il progetto di stoccaggio di energia da 7,8 GWh in Arabia Saudita. Questo tipo di cooperazione è essenzialmente un legame più profondo. L’ordine non è più un accordo una tantum ma un rapporto comunitario che spesso dura più di un decennio o anche di più.

Ma il problema sta proprio qui: più profondi sono i vincoli, più elevati sono i requisiti e più reali sono i rischi.

Innanzitutto è l’ambiente stesso. Il mercato del Medio Oriente può sembrare soleggiato, ma chiunque abbia lavorato concretamente su progetti sa che è un luogo poco amico delle attrezzature. Le alte temperature superiori a 50 ℃ durante il giorno e le frequenti tempeste di sabbia pongono sfide a lungo termine a componenti, inverter e sistemi di accumulo di energia. Una volta che il sistema subisce un calo dell’efficienza della produzione di energia e un aumento del tasso di guasto, i costi operativi e di manutenzione aumenteranno. A quel punto, è molto probabile che gli ordini firmati oggi diventino buchi neri in termini di costi in futuro.

In secondo luogo, le regole stanno cambiando. I paesi del Medio Oriente stanno gradualmente alzando la soglia per la localizzazione. Prendiamo come esempio l’Arabia Saudita. I progetti governativi richiedono generalmente un rapporto della componente locale (LCR) compreso tra il 35% e il 50%. Ciò significa che il semplice modello di esportazione non funziona più. Per garantire gli ordini, è necessario costruire fabbriche, introdurre tecnologia, coltivare team locali e persino partecipare alla creazione del sistema industriale locale. Per dirla in modo più diretto, ciò che il Medio Oriente vuole non sono solo prodotti, ma capacità.

Infine c’è la variabile, l’incertezza, che molti sottovalutano.

Dal 2026, le ripetute fluttuazioni della situazione nello Stretto di Hormuz hanno cominciato a influenzare il livello di attuazione dei progetti. L’aumento dei costi logistici e l’estensione dei cicli di trasporto hanno costretto alcuni progetti in corso a rallentare il loro ritmo e hanno persino causato ritardi nelle attrezzature e fermi impianto.

Per i progetti su larga scala che spesso raggiungono il livello GW, i ritardi nel periodo di costruzione non sono un problema da poco. Una volta mancata la finestra di connessione alla rete, le perdite vengono spesso amplificate più volte.

Più realisticamente, molti progetti richiedono 15 o 20 anni di funzionamento e manutenzione a lungo termine, il che significa che gli ingegneri non solo devono uscire, ma devono anche restare a lungo. Nel complesso contesto geopolitico, questa non è più solo una questione di costi.

Quindi, in superficie, il Medio Oriente è un nuovo mercato in forte espansione; Ma a un livello più profondo, è più simile a una versione aggiornata della concorrenza. Le opportunità sono davvero enormi, ma la soglia è anche più alta di quella di qualsiasi mercato precedente.

Scritto alla fine

Guardando indietro dalla prospettiva del primo trimestre del 2026, questa crescita esplosiva della domanda fotovoltaica in Medio Oriente assomiglia più a una lente d’ingrandimento. Ciò che amplifica non è solo la crescita degli ordini, ma anche il cambiamento nella logica del settore.

In passato, i prodotti fotovoltaici cinesi che diventavano globali riguardavano più la vendita ovunque ci fosse domanda. E ora sta diventando una situazione in cui ovunque esista un sistema, questi si riversano in massa. L’elevata crescita del mercato del Medio Oriente non è essenzialmente un semplice spostamento della domanda, ma piuttosto il risultato della sovrapposizione di politica, struttura energetica e preoccupazioni in materia di sicurezza.

Ma proprio per questo motivo questo mercato non sarà un luogo facile per fare soldi. In un certo senso, il Medio Oriente non è un rifugio sicuro ma piuttosto un luogo di screening.

Coloro che possono restare non sono più solo gli attori con i costi più bassi, ma le imprese che hanno superato la prova in termini di tecnologia, consegna, operatività e capacità di globalizzazione.

Quindi, piuttosto che vedere questa ondata di popolarità come un’opportunità, è meglio vederla come un segnale: l’industria fotovoltaica cinese che sta diventando globale si sta spostando da una competizione di scala a una competizione di capacità.