Экспорт фотоэлектрической продукции вырос на 470%! Ближний Восток внезапно взорвался

За последние два дня набор данных быстро распространился внутри круга. Можно даже сказать, что это немного взрывоопасно.

По данным некоторых учреждений, с января по март этого года экспорт китайских фотоэлектрических модулей на Ближний Восток вырос на 470% в годовом исчислении, а экспорт систем хранения энергии даже взлетел до 620%. Еще более интригует то, что более 90% заказов — это долгосрочные договоры сроком более трех лет.

Что это значит? Речь идет не просто о продаже большего количества товаров; скорее, структура порядка претерпевает изменения, переходя от краткосрочной конкуренции за заказы к долгосрочному связыванию.

Что еще более важно, все это произошло в деликатный момент времени.

С одной стороны, торговые барьеры на европейском и американском рынках постоянно усиливаются, а пороговые значения политики повышаются шаг за шагом. С другой стороны, на рынке Ближнего Востока внезапно наблюдался значительный рост объемов. Ближний Восток, когда-то известный своей нефтью, теперь по-другому входит в глобальный энергетический ландшафт.

Также возникает вопрос: является ли эта волна ближневосточной лихорадки всего лишь временной возможностью на фоне геополитических потрясений? Есть ли реальный сдвиг в фокусе китайской фотоэлектрической промышленности, выходящей на глобальный уровень?

Почему Ближний Восток? Эта волна резкого роста спроса не является внезапным нарастанием спроса.

Хотя таможенные данные за март еще официально не раскрыты, некоторые подсказки уже можно увидеть в тенденциях первых двух месяцев. По данным таможни Китая, в январе-феврале 2026 года стоимость экспорта фотоэлектрических модулей по стране составила 22,48 млрд юаней, снизившись на 9,26% в годовом исчислении. Общий объем экспорта составил 72,0777 млн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,42%. В целом экспорт фотоэлектрической энергии существенно не увеличился; вместо этого он даже немного снизился.

Но настоящие изменения кроются внутри структуры. Доля рынка Ближнего Востока и Северной Африки незаметно выросла до 25,6% , что сразу сделало его вторым по величине экспортным регионом после Европы. Другими словами, дело не в том, что их продают больше, а в том, что произошли существенные изменения в том, где они продаются.

Если добавить к этому динамику отрасли за март, эта тенденция станет еще более явной. China Power Construction Corporation выиграла крупный контракт на поставку фотоэлектрической энергии мощностью 2,1 ГВт и накопителей энергии мощностью 7,75 ГВтч в Абу-Даби , Объединенные Арабские Эмираты, на сумму около 13,962 млрд юаней.

То есть рост фотоэлектрического рынка на Ближнем Востоке — это не случайное колебание, а концентрированное проявление тенденции.

Тогда возникает вопрос: почему именно сейчас? Почему Ближний Восток? Если разобраться, этот раунд взрыва спроса вызван как минимум тремя силами одновременно.

Первый уровень – это политика. Страны Ближнего Востока продвигают свой энергетический переход почти ускоренными темпами. «Видение 2030» Саудовской Аравии предполагает, что к 2030 году установленная мощность возобновляемых источников энергии должна достичь 100-130 ГВт , а доля чистой энергии должна увеличиться до 50%. Объединенные Арабские Эмираты также четко заявили в своей «Стратегии чистого нуля до 2050 года», что они увеличат долю чистой энергии до 50%, при этом доля возобновляемых источников энергии составит 44%.

Когда эти цели перейдут из документов в реализацию, они превратятся в серию конкретных проектов, тендеров и заказов. Как заявил Чжан Чуаньвэй, председатель Mingyang Group, на форуме в Боао в ноябре прошлого года, Ближний Восток продвигает ветровые и фотоэлектрические проекты мощностью в гигаватты, и рыночный спрос чрезвычайно высок.

Второй слой — это сам спрос. Потребление электроэнергии на Ближнем Востоке растет гораздо быстрее, чем многие себе представляют. Данные Международного энергетического агентства показывают, что с 2000 по 2024 год спрос на электроэнергию на Ближнем Востоке и в Северной Африке увеличился более чем в три раза, при этом среднегодовые темпы роста составили 3,7%, что значительно превышает среднемировой показатель.

С одной стороны, потребление электроэнергии кондиционерами, вызванное экстремально высокими температурами, является жестким требованием. В таких странах, как Саудовская Аравия, летняя температура часто превышает 50℃, а нагрузка на кондиционирование воздуха может составлять 70% пикового потребления электроэнергии. С другой стороны, появляются новые крупные потребители электроэнергии, такие как центры обработки данных искусственного интеллекта и системы опреснения морской воды. Все это энергоемкие инфраструктуры, требующие стабильного электроснабжения.

Когда спрос продолжает расти, энергетическая система должна искать новые точки опоры, и фотоэлектрическая энергия является одним из наиболее экономически эффективных вариантов.

Третий уровень – это более глубокая энергетическая безопасность.

В начале этого года ситуация в Ормузском проливе вновь обострилась, а неопределенность с поставками нефти и газа вновь усилилась. Это прямое напоминание странам Персидского залива, которые уже давно полагаются на ископаемое топливо для производства электроэнергии: энергии может быть много, но она не обязательно безопасна. На этом фоне ускорение строительства отечественной возобновляемой энергетики необходимо не только для трансформации, но и для управляемости.

Когда политика движет, спрос тянет, а безопасность оказывает давление, взрывной рост фотоэлектрического рынка на Ближнем Востоке на самом деле нетрудно понять. Это может показаться неожиданным, но за кулисами уже давно заложено предзнаменование.

Заказы растут, но торт на Ближнем Востоке не такой вкусный

С точки зрения китайских предприятий, этот раунд бурного роста на рынке Ближнего Востока действительно привел к долгожданному высококачественному росту.

В отличие от прошлого, когда они просто конкурировали по цене и объему поставок, на этот раз это больше похоже на повышение их роли. От CATL и BYD до Sungrow Power Supply и PowerChina — эти ведущие предприятия больше не просто продают оборудование, но начали активно участвовать в строительстве местных энергетических систем.

Например, компания Sungrow Power Supply предоставила полный комплект систем для проекта хранения энергии мощностью 7,8 ГВтч в Саудовской Аравии. По сути, такого рода сотрудничество представляет собой более глубокую связь. Приказ больше не является разовой сделкой, а представляет собой общественные отношения, которые часто длятся более десяти лет или даже дольше.

Но проблема именно здесь: чем глубже привязка, тем выше требования и реальнее риски.

Прежде всего, это сама окружающая среда. Рынок Ближнего Востока может показаться солнечным, но любой, кто действительно работал над проектами, знает, что это место недружелюбно к оборудованию. Высокие температуры выше 50 ℃ в течение дня и частые песчаные бури создают долгосрочные проблемы для компонентов, инверторов и систем хранения энергии. Как только в системе произойдет снижение эффективности выработки электроэнергии и увеличение частоты отказов, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание резко возрастут. К тому времени подписанные сегодня приказы, скорее всего, в будущем превратятся в «черные дыры».

Во-вторых, правила меняются. Страны Ближнего Востока постепенно повышают порог локализации. Возьмем в качестве примера Саудовскую Аравию. Государственные проекты обычно требуют соотношения местных компонентов (LCR) от 35% до 50%. Это означает, что простая модель экспорта больше не работает. Чтобы обеспечить заказы, нужно строить фабрики, внедрять технологии, воспитывать местные команды и даже участвовать в создании местной промышленной системы. Проще говоря, Ближний Восток хочет не просто продуктов, но и возможностей.

Наконец, есть переменная неопределенность, которую многие люди недооценивают.

С 2026 года неоднократные колебания ситуации в Ормузском проливе начали сказываться на уровне реализации проекта. Рост затрат на логистику и удлинение транспортных циклов вынудили некоторые текущие проекты замедлить темпы реализации и даже привели к задержкам оборудования и простоям на объектах.

Для крупномасштабных проектов, которые часто достигают уровня GW, задержки в строительстве не являются второстепенной проблемой. Если окно подключения к сети пропущено, потери зачастую увеличиваются в несколько раз.

Если быть более реалистичным, то многие проекты требуют 15 или 20 лет долгосрочной эксплуатации и обслуживания, а это означает, что инженерам придется не только уйти, но и остаться на долгое время. В сложной геополитической среде это уже не просто вопрос затрат.

Итак, на первый взгляд, Ближний Восток — это новый быстро развивающийся рынок; Но на более глубоком уровне это больше похоже на обновленную версию соревнований. Возможности действительно огромны, но порог также выше, чем на любом предыдущем рынке.

Написано в конце

Оглядываясь назад с точки зрения первого квартала 2026 года, этот раунд взрывного роста спроса на фотоэлектрическую энергию на Ближнем Востоке больше похож на увеличительное стекло. Это усиливает не только рост заказов, но и изменение логики отрасли.

В прошлом китайская фотоэлектрическая продукция, выходившая на мировой рынок, была ориентирована скорее на продажу везде, где был спрос. И теперь возникает ситуация, когда везде, где есть система, они стекаются. Высокий рост рынка Ближнего Востока, по сути, не является простым изменением спроса, а, скорее, результатом наложения политики, энергетической структуры и проблем безопасности.

Но именно из-за этого этот рынок не будет легким местом для зарабатывания денег. В каком-то смысле Ближний Восток — это не убежище, а скорее полигон для проверки.

Те, кто может остаться, — это уже не просто игроки с наименьшими затратами, а предприятия, прошедшие испытание с точки зрения технологий, поставок, эксплуатации и возможностей глобализации.

Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать эту волну популярности как возможность, лучше рассматривать ее как сигнал: фотоэлектрическая промышленность Китая, выходящая на глобальный уровень, переходит от конкуренции масштабов к конкуренции возможностей.