الحصار يتصاعد! كما تم حظر استراتيجية 'التصدير المنعطف' لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين...

في السنوات القليلة الماضية، كانت أوروبا تدعو بصوت عال إلى تحول الطاقة في حين تستورد في الوقت نفسه المنتجات الكهروضوئية الصينية. بل إن العديد من الناس تصوروا أن اعتماد أوروبا على منتجات الطاقة الشمسية الصينية، في ظل القلق بشأن نقص الطاقة، سوف يتفاقم.

ولكن الآن، الرياح تتغير.

في الآونة الأخيرة، أصدرت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية (CRE) رسميًا المواصفات الفنية الكاملة للجولة التاسعة من مناقصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على الأرض 'AO PPE2 PV Sol'، بقدرة إجمالية تبلغ 925 ميجاوات في هذه الجولة.

ومقارنة بحجم العطاءات، فإن ما هز الصناعة حقًا هو 'معيار مرونة سلسلة التوريد' المكتوب في الوثيقة - فهو يحظر صراحة إكمال تجميع النظام في 'دولة ثالثة مهيمنة' خارج الاتحاد الأوروبي، في حين يشترط ألا تأتي المكونات الأساسية الثلاثة - العاكسات، والخلايا الشمسية، والوحدات النمطية - من تلك الدولة.

والأمر الجدير بالملاحظة أكثر هو أن هذه ليست خطوة معزولة. قبل أقل من أسبوعين (26 أبريل)، أعلنت المفوضية الأوروبية للتو أنها ستتوقف عن تقديم الدعم التمويلي للاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة التي تستخدم الوحدات والخلايا والمحولات المصنوعة في الصين. إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك، فقد أشارت فرنسا مراراً وتكراراً إلى نوايا مثل 'المشتريات المحلية، وأمن سلسلة التوريد، وتقليل الاعتماد على الخلايا الكهروضوئية الصينية'.

وبعبارة أخرى، فإن القيود التي تفرضها أوروبا على الخلايا الكهروضوئية الصينية تتحول من إزالة الطابع الصيني اللفظي إلى القيود الصارمة المكتوبة فعليا في أنظمة العطاءات والتمويل والدعم.

أولاً: لا يتعلق الأمر برفع الرسوم الجمركية، بل يتعلق بتغيير القواعد بشكل مباشر

وإذا كانت الإجراءات التي اتخذتها أوروبا ضد الطاقة الكهروضوئية الصينية في الماضي تقتصر في الغالب على التعريفات الجمركية، وتحقيقات الدعم، والرأي العام، فإن فرنسا هذه المرة كتبت قيوداً مباشرة على قواعد العطاءات.

وشدة هذه القيود أكثر شمولاً مما توقعه الكثيرون.

وفقًا لأحدث وثائق العطاءات الصادرة عن لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية (CRE)، يجب على الشركات المتقدمة لهذه الجولة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على الأرض بقدرة 925 ميجاوات، أن تلبي في الوقت نفسه متطلبات 'مرونة سلسلة التوريد' المتعددة. وعلى السطح، يؤكد هذا على أمن سلسلة التوريد؛ ولكن عند تحليلها، ستجد أن كل قاعدة تقريبًا تستهدف على وجه التحديد سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين.

أولا، مرحلة التجميع مقيدة بشكل مباشر. تنص الوثيقة بوضوح على أنه إذا تم تجميع النظام الكهروضوئي في نهاية المطاف في 'دولة ثالثة مهيمنة' خارج الاتحاد الأوروبي، فسوف يفقد المشروع مؤهلاته لتقديم العطاءات. لاحظ أن التقييد هنا لم يعد مقتصرًا على مصدر المكونات، فحتى موقع التجميع النهائي أصبح الآن خاضعًا للمراجعة.

وهذا يعني أنه حتى لو كانت جميع المواد الخام والمكونات الخاصة بالمشروع تأتي من أوروبا أو مناطق أخرى، فطالما تم تجميع النظام النهائي الكامل في منطقة تُعرف بأنها 'دولة ثالثة مهيمنة'، فسيظل يعتبر غير ممتثل. بعبارات بسيطة، اعتادت العديد من الشركات تجاوز القيود من خلال تصنيع المعدات الأصلية في الخارج أو التجميع في دولة ثالثة، ولكن هذه المرة، قامت فرنسا بحظر هذا الطريق بشكل مباشر أيضًا.

ثانيًا، هناك ما يسمى بقاعدة '8-اختيار-4'. تسرد وثيقة المناقصة ثماني مراحل رئيسية، بما في ذلك البولي سيليكون، والسبائك، والرقائق، والخلايا، والزجاج الكهروضوئي، والوحدات، والعاكسات، وأنظمة التثبيت. وتشترط فرنسا ألا تأتي أربعة على الأقل من هذه العناصر الثمانية من 'دولة ثالثة مهيمنة'.

ظاهريًا، قد يبدو أن هذا يترك بعض المساحة، لكن الهدف الحقيقي يكمن في الحالة الإضافية التي تتبع ذلك. تؤكد الوثيقة كذلك على أن المكونات الأساسية الثلاثة – العاكسات، والخلايا الشمسية، والوحدات النمطية – يجب أن تندرج جميعها ضمن فئة 'ليست من دولة ثالثة مهيمنة'.

بمعنى آخر، إنها ليست مجرد قاعدة بسيطة 'اختر 4 من 8'؛ وبدلاً من ذلك، فهو يبرز بشكل مباشر الروابط الأكثر أهمية وقيمة في السلسلة.

ويصادف أن هذا هو بالضبط المكان الذي تتمتع فيه الشركات الصينية بأقوى مزاياها. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80% من الطاقة الإنتاجية لسلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية العالمية تتركز حاليًا في الصين - بدءًا من البولي سيليكون إلى الوحدات النمطية إلى العاكسات، وتغطي الشركات الصينية نظام التصنيع بأكمله تقريبًا. ولهذا السبب على وجه التحديد، وعلى الرغم من أن وثيقة المزايدة لم تذكر صراحة كلمة 'الصين'، إلا أن الجميع في الصناعة يعرفون بالضبط من هو المستهدف.

وإلى حد ما، فإن ما تريد أوروبا الآن تقييده لم يعد مجرد منتج محدد، بل على نفس الطريقة التي توجد بها سلسلة توريد الطاقة الكهروضوئية في الصين بالكامل داخل السوق الأوروبية.

II.من التبعية إلى التقييد – يتصاعد الحصار الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي طبقة بعد طبقة...

في عام 2022، اندلعت أزمة الطاقة في أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، وخرجت تكاليف الكهرباء عن السيطرة، وأصبحت الخلايا الكهروضوئية الشمسية الصينية فجأة واحدة من أكثر السلع المرغوبة في أوروبا. فقد غمر تدفق هائل من وحدات الطاقة الشمسية الصينية السوق الأوروبية، الأمر الذي دفع منشآت الطاقة الشمسية في أوروبا إلى مستويات قياسية متتالية، وسرعان ما وسعت الشركات الصينية حصتها في السوق من خلال الاستفادة من هذه الزيادة في الطلب.

ومع ذلك، مع نمو حصة منشآت الطاقة الجديدة، بدأت أوروبا تدرك أنه بينما كانت تقوم بتركيب المزيد والمزيد من محطات الطاقة الشمسية، كانت السيطرة على السلسلة الصناعية تفلت من أيديها. ومن البولي سيليكون والرقائق إلى الخلايا والوحدات والعاكسات، غطت الشركات الصينية تقريبا كل حلقة مهمة عبر سلسلة التوريد بأكملها.

ونتيجة لذلك، ابتداء من عام 2024، بدأت جهود أوروبا 'لتقليل اعتمادها على الطاقة الشمسية الصينية' تتسارع بشكل ملحوظ.

كان أول قانون يدخل حيز التنفيذ هو قانون الصناعة ذات صافي الصفر (NZIA) في الاتحاد الأوروبي. تم تنفيذه في يونيو 2024، والهدف الأساسي منه هو تعزيز القدرة التصنيعية المحلية للطاقة النظيفة في أوروبا وتقليل الاعتماد على سلسلة توريد خارجية واحدة.

وبموجب القواعد، بدءًا من 30 ديسمبر 2025، يجب أن تستوفي 30% على الأقل من المشاريع في عطاءات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السنوية لكل دولة عضو 'معايير غير سعرية' - مما يعني أنها يجب أن تستخدم ما لا يقل عن أربعة مكونات رئيسية 'غير صينية الصنع'، بما في ذلك الخلايا والوحدات والمحولات والأجزاء الهيكلية.

وبعبارة أخرى، عندما كانت المنافسة تركز في السابق على السعر والكفاءة، فإنها تدور الآن حول هوية سلسلة التوريد.

وهذه هي البداية فقط. وفي أغسطس/آب 2025، خطت إيطاليا خطوة أبعد، فأصدرت مرسوما جديدا، ولأول مرة على المستوى الوطني، ينص صراحة على أن بعض المعدات الكهروضوئية الرئيسية يجب ألا تكون من أصل صيني.

وبحلول أبريل 2026، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه سيتوقف عن تقديم إعانات تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الطاقة التي تستخدم الوحدات والخلايا والمحولات المصنوعة في الصين. ولم يقتصر نطاق القيود على المشاريع داخل أوروبا فحسب، بل امتد أيضًا إلى المشاريع خارج الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالشبكة الأوروبية، مثل تلك الموجودة في شمال أفريقيا ومنطقة البلقان.

والآن، بعد أن قامت فرنسا رسمياً بدمج 'معايير مرونة سلسلة التوريد' في وثائق عطاءاتها، أصبح المنطق بأكمله واضحاً على نحو متزايد. إن ما تفعله أوروبا الآن لم يعد يقتصر على دعم التصنيع المحلي فحسب، بل إنه يعمل على إنشاء مجموعة جديدة من القواعد لسلسلة إمدادات الطاقة الجديدة.

بالنسبة لشركات الطاقة الشمسية الصينية، ربما لم تعد المنافسة العالمية في المستقبل تدور حول من لديه تكلفة أقل، بل حول من يناسب القواعد بشكل أفضل.

ثالثا: بعد تصاعد الحصار، كيف يمكن للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصينية أن تصل إلى العالمية؟

إذا كان سلاح الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصيني الذي ينتشر عالميًا في الماضي كان منخفض التكلفة، فإن هذا المنطق تتم إعادة كتابته الآن. لأن هذه الجولة من القيود الأوروبية لم تعد تستهدف المنتجات نفسها فحسب، بل سلسلة التوريد بأكملها.

ولهذا السبب، بدأت شركات الطاقة الشمسية الصينية في العامين الماضيين بشكل واضح في تسريع بناء المصانع في الخارج. لقد أصبحت جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وحتى أوروبا نفسها، بمثابة نقاط محورية جديدة للتوسع. والسبب في الواقع عملي للغاية: بما أن السوق بدأ يؤكد على التوطين، فيجب على الشركات الدخول إلى النظام المحلي قدر الإمكان.

ولكن المشكلة هي أن أوروبا بدأت الآن في تقييد 'إعادة الشحن إلى دولة ثالثة'. ففي الماضي، كان بوسع بعض الشركات أن تدخل الأسواق الأوروبية والأميركية من خلال التجميع في جنوب شرق آسيا وغير ذلك من الوسائل؛ واليوم، من الواضح أن القواعد التنظيمية الجديدة التي فرضتها فرنسا بدأت تعيق هذا المسار.

وبعبارة أخرى، فإن العولمة الفعّالة حقاً في المستقبل ربما لم تعد مجرد تصنيع المعدات الأصلية في الخارج، بل قدرات تصنيع محلية أعمق - بما في ذلك سلاسل التوريد المحلية، والشهادات المحلية، والعمليات المحلية، وحتى التعاون الرأسمالي المحلي. وبصراحة، ما يهم في المستقبل لم يعد فقط ما إذا كان بإمكانك التصنيع، بل ما إذا كان بإمكانك التكامل.

والواقع أن الشركات المحلية الرائدة بدأت بالفعل في تعديل اتجاهها. على سبيل المثال، لم يعد تركيز لونغي جرين إنيرجي في السوق الأوروبية هذا العام مجرد بيع الوحدات، بل الترقية إلى قدرة نظام 'الطاقة الشمسية المتكاملة والتخزين'، مما يعزز تنفيذ حلول تآزر تخزين الطاقة الشمسية في سيناريوهات مركزية.

ويعكس هذا في الواقع تغييراً واضحاً للغاية: في المستقبل، قد لا يكون ما تبيعه شركات الطاقة الشمسية الصينية عندما تتجه نحو العالمية مجرد منتجات، بل حلولاً شاملة.

وبطبيعة الحال، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فقد لا يكون هذا أمرا سيئا تماما.

في السنوات القليلة الماضية، كانت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين غارقة بعمق في حروب الأسعار. لقد كانت العديد من الشركات تتنافس بقوة لدرجة أن أرباحها أصبحت أقل فأكثر، وأصبحت الصناعة معقدة بشكل متزايد. ورغم أن هذه الجولة من تغييرات القواعد في أوروبا أدت إلى رفع العتبة إلى حد ما، فإنها تجبر أيضاً الشركات الصينية على الارتقاء بالمستوى ــ في مجالات مثل القدرة التكنولوجية، والقدرة على تكامل الأنظمة، والقدرة على العلامة التجارية، والقدرة التشغيلية العالمية. وهذه هي على وجه التحديد المجالات التي كانت فيها صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين ضعيفة نسبيا في الماضي.

بالنسبة لشركات الطاقة الشمسية الصينية، فإن السؤال الحقيقي الذي يواجهها بعد ذلك ربما لم يعد هو ما إذا كان بإمكانها البيع، ولكن تحت أي هوية يمكنها الاستمرار في البقاء في السوق العالمية.