Il blocco si intensifica! Anche la strategia di 'detour export' dell'industria fotovoltaica cinese è stata bloccata...

Negli ultimi anni, l’Europa ha sostenuto a gran voce la transizione energetica importando contemporaneamente prodotti fotovoltaici cinesi. Molte persone credevano addirittura che, in mezzo all’ansia per la carenza di energia, la dipendenza dell’Europa dai prodotti solari cinesi non avrebbe fatto altro che aggravarsi.

Ma ora i venti stanno cambiando.

Recentemente, la Commissione francese per la regolamentazione dell'energia (CRE) ha pubblicato ufficialmente le specifiche tecniche complete per il nono round della gara per il solare fotovoltaico a terra 'AO PPE2 PV Sol', con una capacità totale di 925 MW in questo round.

Rispetto al volume delle offerte, ciò che ha veramente scosso il settore è lo “standard di resilienza della catena di fornitura” scritto nel documento: vieta esplicitamente che l’assemblaggio del sistema venga completato in un “paese terzo dominante” al di fuori dell’UE, richiedendo al contempo che i tre componenti principali – inverter, celle solari e moduli – non debbano provenire da quel paese.

Ciò che è più degno di nota è che questa non è una mossa isolata. Meno di due settimane fa (26 aprile), la Commissione europea ha appena annunciato che avrebbe smesso di fornire sostegno finanziario all’UE per progetti energetici che utilizzano moduli, celle e inverter di fabbricazione cinese. Guardando più indietro, la Francia ha ripetutamente segnalato intenzioni come “appalti localizzati, sicurezza della catena di approvvigionamento e riduzione della dipendenza dal fotovoltaico cinese”.

In altre parole, le restrizioni europee sul fotovoltaico cinese si stanno spostando da una de-sinizzazione verbale a rigidi vincoli effettivamente inseriti nei sistemi di gara, finanziamento e sovvenzione.

I. Non si tratta di aumentare le tariffe, ma di cambiare direttamente le regole

Se in passato le azioni dell'Europa contro il fotovoltaico cinese si limitavano per lo più a tariffe, indagini sui sussidi e opinione pubblica, questa volta la Francia ha inserito direttamente restrizioni nelle regole di gara.

E l’intensità di queste restrizioni è più profonda di quanto molti si aspettassero.

Secondo gli ultimi documenti di gara rilasciati dalla Commissione francese per la regolamentazione dell'energia (CRE), le aziende che fanno offerte per questo round di progetti solari fotovoltaici montati a terra da 925 MW devono soddisfare contemporaneamente molteplici requisiti di 'resilienza della catena di fornitura'. In superficie, ciò enfatizza la sicurezza della catena di approvvigionamento; ma analizzando il tutto, quasi ogni regola prende di mira proprio la filiera dell’industria fotovoltaica cinese.

Innanzitutto, la fase di assemblaggio è direttamente limitata. Il documento afferma chiaramente che se il sistema fotovoltaico verrà infine assemblato in un 'paese terzo dominante' al di fuori dell'UE, il progetto perderà la sua qualificazione alla gara. Tieni presente che la restrizione qui non è più limitata alla fonte dei componenti: anche il luogo di assemblaggio finale è ora soggetto a revisione.

Ciò significa che anche se le materie prime e i componenti di un progetto provengono tutti dall’Europa o da altre regioni, purché il sistema completo finale sia assemblato in un’area definita come “paese terzo dominante”, sarà comunque considerato non conforme. In termini semplici, molte aziende erano solite aggirare le restrizioni attraverso OEM esteri o assemblaggi in paesi terzi, ma questa volta la Francia ha bloccato direttamente anche quella strada.

In secondo luogo, esiste la cosiddetta regola '8-scegli-4'. Il documento di gara elenca otto fasi chiave, tra cui polisilicio, lingotti, wafer, celle, vetro fotovoltaico, moduli, inverter e sistemi di montaggio. La Francia richiede che almeno quattro di questi otto articoli non provengano da un 'paese terzo dominante'.

In apparenza, ciò potrebbe sembrare lasciare un po’ di spazio, ma il vero vantaggio risiede nella condizione aggiuntiva che segue. Il documento sottolinea inoltre che i tre componenti principali – inverter, celle solari e moduli – devono rientrare tutti nella categoria “non provenienti da un paese terzo dominante”.

In altre parole, non si tratta semplicemente della semplice regola 'scegli 4 su 8'; invece, individua direttamente gli anelli più critici e preziosi della catena.

E guarda caso è proprio qui che le aziende cinesi hanno i loro maggiori vantaggi. Vale la pena notare che attualmente oltre l’80% della capacità produttiva dell’industria fotovoltaica globale è concentrata in Cina: dal polisilicio ai moduli fino agli inverter, le aziende cinesi coprono quasi l’intero sistema produttivo. Questo è esattamente il motivo per cui, anche se il documento di gara non menziona mai esplicitamente la parola 'Cina', tutti nel settore sanno esattamente chi viene preso di mira.

In una certa misura, ciò che l’Europa ora vuole limitare non è più solo un prodotto specifico, ma il modo stesso in cui l’intera catena di fornitura fotovoltaica cinese esiste all’interno del mercato europeo.

II. Dalla dipendenza alla restrizione: il blocco dell'UE si intensifica strato dopo strato...

Nel 2022 è scoppiata la crisi energetica in Europa: i prezzi del gas naturale sono saliti alle stelle, i costi dell’elettricità sono andati fuori controllo e il solare fotovoltaico cinese è diventato improvvisamente uno dei prodotti più ricercati in Europa. Un massiccio afflusso di moduli solari cinesi ha inondato il mercato europeo, spingendo gli impianti solari europei a livelli record consecutivi, e le aziende cinesi hanno rapidamente ampliato la propria quota di mercato capitalizzando questo aumento della domanda.

Tuttavia, con l’aumento della quota di nuove installazioni energetiche, l’Europa ha cominciato a rendersi conto che, mentre installava sempre più centrali solari, il controllo sulla catena industriale stava scivolando sempre più dalle sue mani. Dal polisilicio e wafer a celle, moduli e inverter, le aziende cinesi hanno coperto quasi tutti gli anelli critici dell’intera catena di fornitura.

Di conseguenza, a partire dal 2024, gli sforzi dell’Europa per “ridurre la propria dipendenza dal solare cinese” hanno cominciato ad accelerare notevolmente.

Il primo ad entrare in vigore è stato il Net-Zero Industry Act (NZIA) dell’UE. Attuato nel giugno 2024, il suo obiettivo principale è aumentare la capacità di produzione interna di energia pulita dell’Europa e ridurre la dipendenza da un’unica catena di approvvigionamento esterna.

Secondo le regole, a partire dal 30 dicembre 2025, almeno il 30% dei progetti nelle gare annuali per il solare fotovoltaico di ciascuno Stato membro devono soddisfare “criteri non legati al prezzo”, ovvero devono utilizzare almeno quattro componenti chiave “non di fabbricazione cinese”, tra cui celle, moduli, inverter e parti strutturali.

In altre parole, laddove un tempo la concorrenza era incentrata sul prezzo e sull’efficienza, ora ruota attorno all’identità della catena di fornitura.

E questo è solo l'inizio. Nell’agosto 2025, l’Italia ha fatto un ulteriore passo avanti, emanando un nuovo decreto che, per la prima volta a livello nazionale, afferma esplicitamente che alcune importanti apparecchiature fotovoltaiche non devono essere di origine cinese.

Entro aprile 2026, l’UE aveva inoltre annunciato che avrebbe smesso di fornire sussidi finanziari UE per progetti energetici che utilizzassero moduli, celle e inverter di fabbricazione cinese. L’ambito delle restrizioni non copriva solo i progetti all’interno dell’Europa, ma si estendeva anche a progetti al di fuori dell’UE collegati alla rete europea, come quelli in Nord Africa e nei Balcani.

Ora, con la Francia che ha formalmente incorporato gli “standard di resilienza della catena di fornitura” nei suoi documenti di gara, l’intera logica è diventata sempre più chiara. Ciò che l’Europa sta facendo ora non è più solo sostenere la produzione nazionale, ma sta stabilendo una nuova serie di regole per la nuova catena di approvvigionamento energetico.

Per le aziende solari cinesi, la futura competizione globale potrebbe non riguardare più chi ha i costi più bassi, ma chi si adatta meglio alle regole.

III.Dopo l’intensificarsi del blocco, come può il solare fotovoltaico cinese continuare a diventare globale?

Se in passato l’arma del solare fotovoltaico cinese per diventare globale era il basso costo, ora quella logica viene riscritta. Perché questa serie di restrizioni europee non colpisce più solo i prodotti stessi, ma l’intera catena di fornitura.

Ecco perché, negli ultimi due anni, le aziende solari cinesi hanno chiaramente iniziato ad accelerare la costruzione di fabbriche all’estero. Il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente, gli Stati Uniti e perfino la stessa Europa sono diventati nuovi punti focali per l’espansione. Il motivo in realtà è piuttosto pratico: poiché il mercato comincia a privilegiare la localizzazione, le aziende devono inserirsi il più possibile nel sistema locale.

Ma il problema è che l'Europa sta cominciando addirittura a limitare il 'trasbordo da paesi terzi'. In passato, alcune aziende potevano ancora entrare nei mercati europei e americani attraverso l'assemblaggio nel sud-est asiatico e altri mezzi; oggi, le nuove normative francesi hanno chiaramente iniziato a bloccare questa strada.

In altre parole, una globalizzazione veramente efficace in futuro potrebbe non riguardare più semplicemente gli OEM esteri, ma capacità produttive localizzate più profonde, comprese catene di fornitura locali, certificazioni locali, operazioni locali e persino cooperazione di capitale locale. In parole povere, ciò che conta in futuro non è più solo se si può produrre, ma se si può integrare.

In effetti, le principali aziende nazionali hanno già iniziato a modificare la propria direzione. Ad esempio, l'attenzione di LONGi Green Energy nel mercato europeo quest'anno non è più semplicemente la vendita di moduli, ma l'aggiornamento a una capacità di sistema 'solare-più-storage' integrato, promuovendo l'implementazione di soluzioni sinergiche di accumulo solare in scenari centralizzati.

Ciò riflette in realtà un cambiamento molto chiaro: in futuro, ciò che venderanno le aziende solari cinesi quando si espanderanno a livello globale potrebbero non essere più solo prodotti, ma soluzioni globali.

Naturalmente, guardando la cosa da un’altra angolazione, questa potrebbe non essere del tutto una cosa negativa.

Negli ultimi anni, l'industria solare fotovoltaica cinese è stata profondamente impantanata nella guerra dei prezzi. Molte aziende hanno gareggiato così duramente che i loro profitti sono diventati sempre più ridotti e il settore è diventato sempre più involuto. Sebbene questa serie di modifiche alle regole in Europa abbia alzato la soglia, in una certa misura, sta anche costringendo le aziende cinesi ad aggiornarsi, in aree come la capacità tecnologica, la capacità di integrazione dei sistemi, la capacità del marchio e la capacità operativa globale. E queste sono proprio le aree in cui l'industria solare fotovoltaica cinese è stata relativamente debole in passato.

Per le aziende solari cinesi, la vera domanda che dovranno affrontare potrebbe non essere più se potranno vendere, ma con quale identità potranno continuare a rimanere nel mercato globale.