«15-я пятилетка» для фотоэлектрической промышленности.

Годовой объем производства обрабатывающей промышленности превысил 1 триллион юаней, общий объем экспорта превысил 180 миллиардов долларов США, совокупная установленная мощность превысила 120 ГВт, а компоненты были экспортированы в более чем 200 стран и регионов... В течение периода «14-й пятилетки» фотоэлектрическая промышленность Китая достигла многих прорывов, имеющих важное значение.

Недавно на семинаре «Обзор развития фотоэлектрической промышленности в 2025 году и перспективы на 2026 год» Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности сделала прогнозы развития фотоэлектрической промышленности Китая в ближайшие пять лет: в период «15-й пятилетки» глобальная среднегодовая установленная мощность новых фотоэлектрических станций достигнет 725–870 ГВт. Среди них глобальная установленная мощность новых фотоэлектрических станций в 2026 году составит от 500 до 667 ГВт. За тот же период среднегодовая установленная мощность новых фотоэлектрических систем Китая составит от 238 до 287 ГВт.

Вновь установленная мощность фотоэлектрических электростанций в 2026 году может упасть более чем на 20%.

К 2025 году совокупная установленная мощность фотоэлектрической генерации Китая вступит в эру тераватт. Согласно последним данным, опубликованным Национальным энергетическим управлением, вновь добавленная установленная мощность фотоэлектрической генерации в Китае в 2025 году достигнет 315,07 ГВт, при этом годовой рост составит более 13%, установив новый исторический рекорд. Недавно добавленная установленная мощность фотоэлектрической генерации остается первой в мире уже 13 лет подряд.

Однако этот быстрый темп роста может остановиться. Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности прогнозирует, что в 2026 году при нормальных обстоятельствах вновь установленная фотоэлектрическая мощность составит 180 ГВт, а при оптимистическом сценарии — 240 ГВт, что представляет собой снижение на 23,8% до 42,9% в годовом исчислении. Если этот прогноз сбудется, это будет первое снижение в годовом исчислении с момента начала нового фотоэлектрического цикла в 2020 году.

Однако ожидается, что новая установленная мощность будет постепенно увеличиваться, начиная с 2027 года, и к 2030 году достигнет 270–320 ГВт.

В 2026 году, в связи с тем, что только что были введены новые политики, такие как подход распределенного управления и рыночная реформа «зеленых» тарифов, рынок находится в выжидательной позиции, которая, как ожидается, приведет к корректировке новых установок. Однако по мере того, как начнет проявляться эффект политики, способствующей комплексному развитию новой энергетики и прямому подключению к «зеленой» энергетике, ожидается, что количество новых установок вернется к восходящей тенденции. Тем не менее, одно можно сказать наверняка: темпы роста замедлятся, но прирост останется стабильным, сказал Ван Бохуа, советник Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности.

На международном рынке в период «15-й пятилетки» ожидается, что европейский рынок останется стабильным; Соединенные Штаты, затронутые политической неопределенностью, увидят корректировку в сторону понижения своих ожиданий по установленной мощности; Ожидания установленной мощности Индии будут быстро расти; а темпы планирования и внедрения фотоэлектрических систем на развивающихся рынках, таких как Ближний Восток, Северная Африка и страны Африки к югу от Сахары, ускорятся.

На этом фоне в период «15-й пятилетки» философия и логика развития фотоэлектрической промышленности Китая претерпят значительную трансформацию, сместившись от конкуренции по масштабу и цене к конкуренции по стоимости.

«Трансформация модели развития требует внимания к двум аспектам работы», — отметил Ван Бохуа. Во-первых, на политическом уровне следует использовать комбинацию мер для содействия трансформации и модернизации отрасли, включая решение проблемы низких цен на предприятиях и беспорядочной конкуренции, содействие упорядоченной модернизации отсталых отраслей и содействие промышленной модернизации. Во-вторых, предприятиям необходимо расширить свою вторую кривую роста. С одной стороны, им следует построить технологический ров, ускорить массовое производство технологий без серебра/с низким содержанием серебра, снизить зависимость от серебра и сохранить технологии перовскита и тандемных элементов, среди прочего. С другой стороны, они должны стимулировать скоординированное развитие промышленной экосистемы, построить интегрированную энергетическую экосистему фотоэлектрической энергии, хранения энергии и водородной энергии, а также расширить новые рынки фотоэлектрических приложений, таких как коммерческая аэрокосмическая промышленность, фотоэлектрическая энергия, устанавливаемая на транспортных средствах, и бытовая электроника.

Производственная часть должна придерживаться направления развития интеллекта, экологичности и интеграции, причем эти три аспекта поддерживают и расширяют возможности друг друга. Ван Бохуа считает, что разведка обеспечивает техническую поддержку экологизации и интеграции, включая разведку в исследованиях, разработках и производстве, разведку в строительстве и эксплуатации электростанций, а также помощь в разумной трансформации общества и т. д.; «зеленость» устанавливает ценностную ориентацию на интеллект и интеграцию, включая содействие использованию «зеленой» энергии в цепочке фотоэлектрической промышленности, «зеленому производству для зеленого потребления» в ключевых энергопотребляющих звеньях, а также развитию технологий энергосбережения и сокращения выбросов углерода и т. д.; интеграция расширяет практическое пространство для интеллекта и экологии.

Что касается заявок, то в период «15-й пятилетки» необходимо и дальше расширять поставки новой энергии, исследовать новые методы неэлектрического использования новой энергии, активно способствовать комплексному развитию новой энергии, всесторонне повышать уровень потребления новой энергии и совершенствовать механизм рыночных цен на большую часть новой энергии.

В то же время необходимо постоянно исследовать новые возможности открытия фотоэлектрической промышленности. 9 января 2026 года Министерство финансов и Государственная налоговая администрация опубликовали «Объявление о корректировке политики возврата налога на экспорт фотоэлектрической и другой продукции», в котором указано, что с 1 апреля 2026 года будут полностью отменены экспортные скидки по налогу на добавленную стоимость для фотоэлектрической продукции, такой как кремниевые пластины, солнечные элементы и модули.

Ван Бохуа сказал, что прямым следствием этой корректировки является то, что экспортные расходы предприятий значительно возросли, что привело к снижению прибыли предприятий. В краткосрочной перспективе это проявляется в резком росте издержек и периоде «экспортного окна». В среднесрочной перспективе это повлияет на дифференциацию предприятий и ускорит расчистку избыточных мощностей. Предприятия, которые полагаются на скидки и субсидии по экспортным налогам или которым не хватает экспортной конкурентоспособности, могут уйти с рынка, особенно малые и средние предприятия. «Однако в долгосрочной перспективе это будет стимулировать технологические инновации, оптимизировать конкурентную среду и способствовать созданию более устойчивой конкурентоспособности фотоэлектрической промышленности Китая на мировом рынке», — сказал Ван Бохуа.

Кроме того, предприятия должны отказаться от прежних методов экстенсивной зарубежной экспансии и уделять больше внимания стратегическому и гибкому характеру своей структуры. Интегрируясь с дипломатической стратегией страны, они должны способствовать диверсификации и разнообразию моделей сотрудничества и методов работы, чтобы повысить их адаптируемость и всеобъемлющую конкурентоспособность на международном рынке. Например, они могут способствовать экспорту услуг по стандартизации, тестированию и сертификации, а также построить операционную модель, которая сочетает в себе операции, находящиеся в полной собственности, совместном предприятии и OEM.

Сеть фотоэлектрической промышленности Китая по-прежнему занимает доминирующее положение в мире.

На встрече Ван Бохуа рассмотрел развитие фотоэлектрической промышленности Китая в период «14-й пятилетки». Он сказал, что за последние пять лет фотоэлектрическая промышленность Китая добилась скачкообразного развития с точки зрения масштаба, технологий, рынка и применения.

Среди них наиболее примечательным является стремительный рост таких аспектов применения, как установленная мощность и выработка электроэнергии. Данные Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности показывают, что в период «14-й пятилетки» совокупная новая установленная мощность фотоэлектрической энергии в Китае в 4,5 раза больше, чем в период «13-й пятилетки», а совокупное новое производство электроэнергии в 3,6 раза больше, чем в период «13-й пятилетки». С 2023 по 2025 год годовая новая установленная мощность фотоэлектрической энергии будет выше, чем совокупная сумма в течение периода «13-й пятилетки» в течение трех лет подряд; производство электроэнергии только в 2025 году будет выше, чем совокупный объем за период «13-й пятилетки».

Что касается производства, производственные мощности значительно расширились. К концу 14-й пятилетки производственная мощность четырех основных звеньев поликремния, кремниевых пластин, солнечных элементов и модулей увеличится в 3-6 раз по сравнению с концом 13-й пятилетки. К концу 14-й пятилетки мощность производства поликремния превысит 3,5 миллиона тонн, кремниевых пластин — 1500 ГВт, солнечных элементов — 1400 ГВт, модулей — 1100 ГВт.

Наряду с одновременным увеличением производственных мощностей значительно возросла и производительность. В период «14-й пятилетки» объем производства в обрабатывающей промышленности значительно вырос. Совокупный объем производства всех аспектов фотоэлектрической энергетики в 4-5 раз превышает аналогичный период «13-й пятилетки». Самый низкий совокупный темп роста за пять лет составил 22%, что сделало этот период самым быстрым ростом среди трех последних пятилетних планов.

«В период «14-й пятилетки» фотоэлектрическая промышленность Китая прошла через две отдельные фазы: первая была периодом быстрого роста производства, обусловленным целью «углеродной нейтральности» и рядом политик на национальном и местном уровнях. Фотоэлектрическая промышленность достигла крупномасштабного производства, что привело к постоянному увеличению выпуска продукции, достигнув своего пика в 2023 году. Второй был период корректировки производства, поскольку быстрый рост на ранней стадии привел к переизбытку предложения. ситуация, что приводит к быстрому падению цен на продукцию и замедлению роста промышленности», — проанализировал Ван Бухуа.

Инновации в области фотоэлектрических технологий остаются энергичными и яркими. Для процесса поликремния, который является наиболее энергозатратной частью, в период «14-й пятилетки» потребление электроэнергии снизилось на 21%, потребление энергии упало на 28%, потребление пара снизилось на 62%, а выпуск продукции на душу населения увеличился на 88%. Уровень автоматизации производственных линий постоянно совершенствуется.

Кремниевые пластины достигли всеобъемлющего и многомерного технологического прогресса. Доля рынка монокристаллического кремния N-типа быстро выросла с однозначного процента в начале 2021 года до 97% в 2025 году. Общая толщина кремниевых пластин снизилась на 12–27% и в последние годы имела тенденцию к стабилизации. Ван Бухуа проанализировал, что это происходит главным образом по двум причинам. Во-первых, мотивация к снижению затрат ослабевает, а во-вторых, при постоянном прореживании необходимо искать баланс между повышением урожайности и контролем уровня фрагментации, что соответственно увеличивает технические трудности.

Процесс производства аккумуляторов является наиболее технологичным, где технологические инновации наиболее активны и имеются самые инновационные точки. Среднегодовая эффективность аккумуляторов N-типа выросла на 0,3%. Основные технологии быстро развиваются, и доля технологии TOPCon выросла примерно с 2% в 2021 году до 87,6% в настоящее время, став основной тенденцией. Расход серебряной пасты в аккумуляторах массового производства снижается, а расход серебряной пасты в батареях TOPCon за этот период снизился более чем на 35%. Эффективность лабораторных батарей продолжает расти. В течение периода «14-й пятилетки» 11 научно-исследовательских институтов в Китае побили рекорды эффективности лабораторий, установленные Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) США, 27 раз, что составляет 55% от общемирового объема, что вдвое больше, чем в период «13-й пятилетки». Примечательно, что только в 2025 году 6 исследовательских институтов Китая 9 раз побили рекорды эффективности лабораторных батарей NREL, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Мощность компонентов продолжает возрастать. В 2025 году мощность компонента модели 182 достигла 595 Вт, что на 50 Вт больше, чем в 2021 году; доля рынка двусторонних компонентов выросла до 80,4%, став абсолютным мейнстримом.

Однако по мере того, как производство на производственной стороне резко возросло, а технологии быстро развивались, цены во всей производственной цепочке значительно упали. По сравнению с периодом начала и конца «14-й пятилетки» цены всех четырех звеньев снизились более чем на 60%, а цена кремниевых пластин даже упала на 82,8%.

Экспорт фотоэлектрической продукции, являющийся одной из «трех новых вещей» во внешней торговле, также претерпел глубокую трансформацию: от быстрого расширения к структурной перестройке. В период «14-й пятилетки» общий объем экспорта демонстрировал общую тенденцию роста, но структура экспортной продукции претерпела новые изменения, став более диверсифицированной. Компоненты, которые долгое время занимали доминирующее положение в экспортной продукции, ежегодно демонстрируют снижение темпов роста экспорта, но все еще остаются на высоком уровне; в то время как доля кремниевых пластин и батарей увеличивается.

Европа, как традиционный основной рынок для экспорта наших фотоэлектрических модулей, стала свидетелем замедления рыночного спроса и постоянного снижения его доли. Между тем, быстро появились рынки в Азии и Африке, причем такие страны, как Пакистан, Филиппины, Лаос, Алжир и Конго, стали важными точками роста. Рынок экспорта аккумуляторов отличается высокой концентрацией: Азия стабильно занимает доминирующее положение на рынке экспорта аккумуляторов, а ее доля остается выше 88%.

«Китай по-прежнему занимает доминирующее положение в мировой фотоэлектрической промышленности», — пояснил Ван Бухуа. К 2025 году производственные мощности Китая по производству поликремния, кремниевых пластин, солнечных элементов и модулей будут составлять 96%, 96,2%, 91,3% и 80,1% от мирового объема соответственно.